近幾年，中國鋼材出口在市場選擇上更青睞以越南、泰國、印尼等為代表的東南亞國家。為了保護(hù)各自的鋼鐵工業(yè)，越南、泰國等一些東南亞國家開始針對中國鋼企實施貿(mào)易保護(hù)措施，印尼與這些國家不同，建議企業(yè)在鋼材出口中重點關(guān)注。最近幾年，印尼一直都是我國鋼材出口的主要目的地國，而我國鋼材出口印尼的增長空間還有多大呢?
印尼不僅是東盟最大的經(jīng)濟(jì)體，而且是鋼鐵凈進(jìn)口國。據(jù)統(tǒng)計，2015年，印尼出口鋼鐵半成品及成品200萬噸，其中鋼坯及半成品64萬噸、長材10萬噸、扁平材49萬噸;進(jìn)口鋼鐵半成品及成材總計1141萬噸，其中鋼坯及半成品457萬噸、長材約178萬噸、扁平材18萬噸、鋼管434萬噸。據(jù)了解，印尼進(jìn)口鋼材的近30%來自中國。
就消費結(jié)構(gòu)而言，當(dāng)前印尼的鋼鐵消費主要以扁平材為主，建筑行業(yè)為最大的鋼材消費領(lǐng)域，占到該國鋼材消費的60%左右。這與印尼近年來大力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推進(jìn)城市化進(jìn)程有很大關(guān)系。
據(jù)筆者了解，印尼目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度低，其約有130家鋼鐵企業(yè)，除喀拉喀托鋼鐵公司以外，多數(shù)鋼鐵企業(yè)規(guī)模小。就生產(chǎn)流程而言，印尼鋼鐵企業(yè)更多集中在冷軋、熱軋環(huán)節(jié)，煉鋼、煉鐵環(huán)節(jié)的缺失使當(dāng)?shù)仄髽I(yè)原料更多依賴進(jìn)口。對于中國鋼鐵企業(yè)而言，提早布局印尼市場可以在未來的鋼鐵國際貿(mào)易中獲得新的發(fā)展動力。
首先，印尼未來鋼鐵需求潛力巨大。據(jù)筆者了解，2016年印尼粗鋼表觀消費量為1366萬噸，人均鋼鐵消費量為53千克;鋼材表觀消費量為1138萬噸，人均鋼材消費量為44.4千克，遠(yuǎn)低于世界平均水平。這意味著未來一段時間內(nèi)印尼相當(dāng)大的鋼鐵需求增長空間。按照印尼政府公布的《2015年~2019年中期改革日程和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，2015年~2019年間，印尼GDP增速計劃在6.7%~8.3%，這是除中國、印度之外最快的經(jīng)濟(jì)增長速度。為了實現(xiàn)這個目標(biāo)，近些年，印尼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)迎來了爆發(fā)式增長。據(jù)印尼工業(yè)部預(yù)測，2019年印尼鋼材需求將達(dá)2475萬噸，年均增長達(dá)6.8%?？紤]到當(dāng)前印尼鋼鐵行業(yè)年均990萬噸的粗鋼生產(chǎn)能力，未來印尼市場的鋼需缺口將逐漸擴(kuò)大，這就給了中國鋼企出口印尼的空間。
其次，印尼豐富的煤炭和鐵礦石資源為中國鋼企與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)開展產(chǎn)能合作奠定了資源基礎(chǔ)。據(jù)印尼能源礦產(chǎn)部統(tǒng)計，印尼煤炭資源儲量約為580億噸，已探明儲量193億噸，其中54億噸為商業(yè)可開采儲量。由于還有很多地區(qū)尚未探明儲量，印尼政府估計，其煤炭資源總儲量將在900億噸以上。另外，印尼鐵礦主要分布在爪哇島南部沿海、西蘇門答臘、南加里曼丹和南蘇拉威西，總儲量為21億噸。據(jù)了解，印尼當(dāng)?shù)罔F礦資源的開采成本僅為35美元/噸左右。這意味著與印尼開展跨國合作，在資源成本方面有著不小的優(yōu)勢。
再次，印尼鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低，整體競爭力不強，而且印尼有提高本國鋼鐵行業(yè)競爭力的意愿。據(jù)筆者調(diào)研了解，目前，印尼鋼企的設(shè)備多為上個世紀(jì)七八十年代的設(shè)備，當(dāng)?shù)劁撹F企業(yè)在裝備更新改造、生產(chǎn)能力和技術(shù)創(chuàng)新等方面與中國鋼企有著不小的差距。目前，由于缺乏資金和技術(shù)，印尼很難依靠自身能力建設(shè)新的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。為了改善這種局面，近些年，印尼政府加強了與外國投資者和國內(nèi)私營部門的合作，擬大力引進(jìn)外資和私人資本發(fā)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)。
最后，印尼作為中國的全面戰(zhàn)略合作伙伴，兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系將進(jìn)一步深化。在日韓鋼企已經(jīng)在印尼高端板材市場確定一定競爭優(yōu)勢的背景下，中國鋼企可以考慮利用當(dāng)前友好的兩國關(guān)系與當(dāng)?shù)劁撈蠛献骱腺Y或者自建長流程鋼廠，憑借我國鋼企在流程管理和成本上的優(yōu)勢，必能站穩(wěn)腳跟，之后還可以逐步開拓中高端產(chǎn)品市場，謀求更大發(fā)展。
